Федор Смирнов

Мировая финансово-экономическая архитектура – сложный механизм, создаваемый и развиваемый Западом, и только Западом. В его основе, помимо обсуждаемых везде и всюду институтов, процессов, показателей и т.п. – лежит западное мышление. Оно расходится по миру благодаря проекту глобализации. Весь остальной мир втягивают в эту систему, задавливая альтернативные пути развития (как это происходит – мы покажем в статье, посвященной западным санкциям в отношении России).

Степень понимания того, как устроена мировая архитектура финансово-экономических и прочих взаимосвязей и взаимозависимостей – крайне низкая, как среди политико-формирующих кругов, так и среди научного и экспертного сообщества. В основном большинство процессов остается в тени. Тогда как на обсуждение выносится только обыденная шелуха. Осознание того, что представляет собой современная финансово-экономическая архитектура, каков глобальный контекст, в котором приходится работать России и отечественному бизнесу, – нужно и даже просто необходимо для того, чтобы предупреждать возможные риски и угрозы, буквально окутывающие Россию. Будет это предпринимательство или деятельность государственных органов. Вот утверждение китайского мыслителя Сунь Цзы, дающее четкий ответ:

«Тот, кто знает врага и знает себя, не окажется в опасности и в ста сражениях.
Тот, кто не знает врага, но знает себя, будет, то побеждать, то проигрывать.
Тот, кто не знает ни врага, ни себя, неизбежно будет разбит в каждом сражении».

Представленный доклад – попытка объединения накопленных знаний по проблеме. Однако это только часть проводимой работы в рамках Центра мир-системных исследований по деконструкции мировой финансово-экономической архитектуры. Доклад, прочитан автором на общественном форуме Business Effect-2014, прошедшем в Пскове в мае 2014 года.

Доклад состоит из двух блоков. В первой части будет представлен анализ ключевых принципов и закономерностей, на которых построена система мировой экономики и международных финансов. Вторая часть содержит анализ основных участников архитектуры и примеры их деятельности.

Деконструкция (от лат. de «обратно» и constructio «строю»; «переосмысление») – это разрушение стереотипа о том или ином объекте, явлении путем его детальной разборки, самостоятельного анализа частей с последующим их синтезом обратно в целое.

Современный мир экономики и финансов – только часть видимого мира, под которым скрываются так называемые теневые процессы – спекуляции, политические игры, ложь и обман, манипуляции и глобальное управление. Наблюдаемая на поверхности совокупность структур и систем, которые складываются в единую мировую финансово-экономическую архитектуру (далее МФЭА) – только часть правды. И немаловажно подчеркнуть, что МФЭА – это целиком и полностью детище Запада, а значит – логика действий этих институтов подчиняется западному, не свойственному нам, мышлению.

Чтобы проиллюстрировать то, что в руках людей экономика стала настоящим оружием, приведем ряд тезисов-примеров:

– торговые войны (инструменты ВТО и зон свободной торговли);

– валютные войны (деятельность центробанков США, Англии, Японии и др.);

– присутствие в МФЭА системы процента и частичного резервирования;

– монополизм (ТНК и ТНБ);

– экономические, финансовые, валютные кризисы как результаты злоупотреблений узкой группы лиц;

– манипуляции на финансовых рынках (например, спекулятивные атаки, коллективные спекулятивные атаки, способные обрушить курс валют целых стран и др.);

– информационные войны;

– высокая спекулятивная составляющая мировых цен (нефть, золото и проч.);

– использование колониальных моделей для экономик «третьего мира» – модель «currency board»;

– использование двойных стандартов (в том числе в работе международных организаций, таких как МВФ, Всемирный банк, ВТО);

– отмывание доходов, полученных преступным путем, в том числе при широком участии банков;
– злоупотребления банковской, коммерческой и прочей тайной (FATCA);

– система оттока-притока капитала с использованием офшорных схем («иссушение» экономик разных беззащитных «рыночных» стран);

– многое другое.

А ведь изначально экономика – это домостроение – от др. греч. οἶκος – дом, хозяйство хозяйствование и νόμος – ном, территория управления хозяйствованием и правило, закон, буквально «правила ведения хозяйства дома»

Приведем еще ряд примеров, иллюстрирующих то, что происходит сегодня в мире экономики и финансов.

1. Перед финансовым крахом 2000 года общая капитализация компаний на рынке США, в среднем, в 30-35 раз превышала их чистую прибыль. По рынку высокотехнологичных компаний (NASDAQ) капитализация превышала чистую прибыль более чем в 200 раз, а для интернет-компаний – более чем в 1000. Насколько оценки рынка были оторваны от реальности, показывает тот факт, что с 1992 по 1999 г. стоимость одной акции интернет-провайдера America Online выросла в 925 раз;

2. Расширение рынка деривативов без привязки к реальной товарно-промышленной сфере экономики. Оборот биржевых деривативов (только фьючерсов и опционов), по данным Банка международных расчетов (Bank for International Settlements), составил 2,25 квадриллиона долларов (1 квадриллион равен 1000 триллионам) при номинальной стоимости базовых активов, покрываемых контрактами, около 100 трлн долларов. Внебиржевые деривативы тот же Банк международных расчетов оценивает по номинальной стоимости в диапазоне 550 — 700 трлн долларов (размер оборота внебиржевых деривативных инструментов не фиксируется статистикой), однако в действительности их объем может в разы превышать эти показатели. Для сравнения мировой ВВП на своем историческом пике в 2008 году был равен 61 трлн долларов.

3. Во время острой фазы глобального финансово-экономического кризиса с августа 2008 года до весны 2009 года цена на нефть марки Brent опустились с исторического максимума в 148 долларов до отметки в 36 долларов за баррель, то есть более чем в 4 раза. Нам попытались объяснить, что такое падение, мол, вызвано снижением спроса на энергоресурс, так как кризис, трудные времена и потреблять стали меньше…

Однако трудно представить, что во всем мире нефть, буквально в течение 5-6 месяцев стали потреблять в 4 раза меньше! Почему-то также забыли, что кризис начался в сфере финансов, а переход финансового кризиса в сферу экономики (в нашем случае реального спроса на нефть) занимает по разным подсчетам от 2 до 6 месяцев. Падение же было вызвано, прежде всего, выводом финансовыми игроками (банками и фондами) своих средств из нефти, а также сжатием пирамиды сложных финансовых инструментов (т.н. деривативов) на этот и производные от него активы.

Так же формируется цена на золото, серебро, платину и еще сотню различных сырьевых товаров. А ведь от изменений цены на нефть зависит наполнение российского бюджета, а, следовательно, стабильность и безопасность всей российской экономики.

4. 20 мая 2013 года спекулятивные фонды и международные банки ровно за 6 минут обвалили цену серебра на 9.8 процента. Это падение стало самым значительным за всю историю электронных торгов серебром на фьючерсном рынке. Интересные метаморфозы наблюдаются сегодня на рынке золота – рост цен при падении физического спроса на актив. Просто работает финансовый рынок – хедж-фонды, индексные фонды, инвестиционные банки и прочие участники рынка играют на колебаниях цен, используя при этом большие финансовые рычаги.

Введение концепции «Запад»

Чтобы лучше понимать, с чем мы имеем дело, необходимо разобрать понятие «Запад».

Западная культура и западная совокупность кризисов расширяются на все остальные цивилизации, оказывают на них прямое влияние, зачастую даже перестраивая целые культуры под себя.

Чтобы лучше разобраться в том, что происходит в мире под влиянием культуры Запада и процессов глобализации, мы предлагаем обратить более пристальное внимание на термин «цивилизация». В качестве базовой модели регионального разделения мы возьмем двенадцать “больших пространств”:

– Североамериканское (Канада, США, Великобритания, Австралия);

– Центральная Америка (Мексика, Куба);

– Южноамериканское (страны Южной Америки);

– Европа;

– Арабо-исламское;

– Африка;

– Российско-Евразийское;

– Центрально-исламское;

– Индия;

– Китай;

– Япония;

– Тихоокеанское большое пространство.

Применяемый нами подход можно назвать цивилизационным. Но вот интересная штука получается, что помимо такого большого количества культур доминирующей выступает именно западная. А расширение этой культуры на весь остальной мир происходит посредством глобализации. Если присмотреться внимательнее к этому явлению, то можно также предположить, что глобализация – западный проект, отвечающий интересам и задачам центральных стран Запада:

– английский язык как язык международного общения;

– либерализм как примат прав и индивидуальных свобод человека, при максимальной минимизации вмешательства государства в жизнь граждан;

– демократия как универсальная политическая ценность;

– свободный рынок и либерализация экономического пространства;

– политика мультикультурализма;

– деятельность Голливуда (распространение в мире американских взглядов и стандартов жизни);

– ориентация на «западные стандарты жизни»;

– культ потребления;

– концентрация на текущем моменте времени (принцип «здесь и сейчас»);

– другое.

При этом приведенные моменты в западном информационном пространстве выступают доминантой правильности и исключительности (критика крайне не приветствуется). Одновременно происходит расширение таких западных принципов на весь мир.

Советский философ Александр Зиновьев в свое время написал целое исследование «Запад. Феномен Западнизма», в котором дал подробное описание того, что есть западный человек и каково его мышление.

А вот, что писал про Запад еще в 1927 году французский философ Рене Генон в своем труде «Кризис современного мира»: «Одной из самых подозрительных особенностей современного мира является потребность в нескончаемой деятельности, в бесконечных изменениях, в погоне за скоростями, в стремлении поспеть за все убыстряющимся ритмом разворачивающихся событий. Это – количественное рассеяние во множественности, которая более не объединена никаким осознанием высшего принципа. В повседневной жизни, равно как и в научных идеях, мы повсюду видим анализ, доведенный до предела, анализ в этимологическом смысле этого слова, то есть разделение, разложение, бесконечную дезинтеграцию человеческой деятельности во всех ее разновидностях. Эта неспособность западного человека к синтезу и концентрации является в глазах людей Востока чертой шокирующей. Это – естественный и логический результат все возрастающего материализма, так как сама материя есть множественность и разделение. И вот почему все проистекающее из сферы материи, может породить лишь ссоры и конфликты между различными народами или личностями. Чем глубже нисхождение в материю, тем больше и сильнее противоречия. С другой стороны, чем выше подъем к чистой духовности, тем ближе к единству, которое может быть полностью реализовано только в знании универсальных принципов».

И еще: «все восточные доктрины без исключения, равно как и древние доктрины Запада, утверждают превосходство умозрения над действием, превосходство того, что неизменно, над тем, что подвержено изменению. Действие, будучи преходящей и временной модификацией бытия, не может нести в самом себе свой принцип и свою собственную причину. Если же оно вообще не зависит ни от какого принципа, выходящего за пределы этой обусловленной сферы, то оно является лишь чистой иллюзией… Представители традиционного Запада, в частности, Запада античного (к примеру, Аристотель) утверждали, что должен существовать «недвижимый двигатель» всех вещей. «Недвижимым двигателем» всякого действия является знание. Действие полностью принадлежит к миру изменения и «становления». Только знание позволяет выйти за рамки ограниченности этого мира, и когда оно становится знанием чисто метафизическим, знанием самого Принципа, оно становится неизменным. Именно это упускают из виду современные люди: они не признают ничего кроме чисто рассудочного, дискурсивного знания, которое, будучи лишь «отраженным знанием», является косвенным и несовершенным. Но и это низшее знание они ценят все меньше и меньше и лишь в той степени, в какой оно способно служить осуществлению какой-то непосредственной практической цели. Полностью захваченные действием, вплоть до заведомого отрицания всего, что выходит за его пределы, современные люди не замечают, как вырождается само это действие, превращаясь, за недостатком принципа, в тщетную и пустую суету».

Ускорение времени – кризис Запада – столкновение цивилизаций

Но Запад, помимо всего прочего, еще и источник большого количества разных кризисов. Заметим, что речь идет не только о глобальном финансово-экономическом кризисе, но и о политическом (“арабская весна”, войны, революции и протестные движения – Сирия, Иран, Афганистан, Ливия, Украина), информационном (перенасыщение данными и громадное количество информационного мусора), морально-этическом и духовном (давление либерализма, как “свободы от”, вседозволенность, извращение веры и искажение религиозных учений и т.д.), религиозном (“смерть Бога” устами Ницше и его последователей), а главное – кризисе западного человека, который воплощает в себе все вышеперечисленное.

Подчеркиваем, несмотря на то, что это происходит на Западе и с западным человеком, влияние на весь мир – колоссально.

ФРС США (пример из жизни)

Прежде чем показать масштаб проблемы и проанализировать ее причины, необходимо обратиться к, наверное, самому или одному из самых могущественных монетарных ведомств мира – Федеральной резервной системе США (ФРС). Именно этот институт имеет монопольное право на печатание денег (долларов) ровно в таком количестве, в котором они этого захотят.

Приведем пример.  В 2011 году в США впервые за всю историю существования этого государства Аудиторской палатой США была проведена аудиторская проверка деятельности ФРС в период с 1.12.2007 по 21.07.2010 гг. – как раз во время острой фазы глобального кризиса. Показательно, что в рамках поддержки в период финансового кризиса Федрезервом было выдано – американским, британским, немецким, французским и швейцарским банкам не много не мало – 16 трлн долларов (см. стр. 144 аудиторской проверки – Federal Reserve System – Opportunities Exist to Strengthen Policies and Processes for Managing Emergency Assistance – Report to Congressional Addressees, GAO-11-969, July 2011). Эта сумма сравнима с годовым размером ВВП США или с 32-х кратным размером российских золотовалютных резервов. Но если российские ЗВР формируются за счет продажи реальной продукции, то американским финансовым властям для того, чтобы создать такую сумму средств достаточно просто провести ряд электронных операций.

Из того же документа можно сделать вывод, что указанные средства банками-получателями возвращены не были и вряд ли когда-либо будут.

Ниже представлен их список и размер полученной помощи (в млрд долларов):

Банк	Страна	млрд долларов
Citigroup Inc.	США	2513
Morgan Stanley	США	2041
Merrill Lynch & Co	США	1949
Bank of America Corporation	США	1344
Barclays PLC	Великобритания	868
Bear Sterns Companies, Inc.	США	853
Goldman Sachs Group Inc.	США	814
Royal Bank of Scotland Group PLC	Великобритания	541
Deutsche Bank AG	Германия	354
UBS AG	Швейцария	287
JP Morgan Chase & Co.	США	391
Credit Suisse Group AG	Швейцария	262
Lehman Brothers Holdings Inc.	США	183
Bank of Scotland PLC	Великобритания	181
BNP Paribas SA	Франция	175
Wells Fargo & Co.	США	159
Dexia SA	Бельгия	159
Wachovia Corporation	США	142
Dresdner Bank AG	Германия	135
Societe Generale SA	Франция	124
Другие заемщики		2639
ВСЕГО		16115

Помимо этого, в ходе аудиторской проверки установлен факт открытия ФРС США своп линий дружественным центробанкам (ЕЦБ, Банку Англии, Банку Швейцарии, Банку Японии, Банку Дании, Банку Швеции, Банку Австралии, Банку Южной Кореи, Банку Норвегии и Банку Мексики) на сумму свыше 8 трлн долларов (стр. 218 проверки).

Интересен также факт, что в ряде случаев деньги выдавались не напрямую от лица ФРС, а с использованием банков-прокладок, например – крупнейшего американского ТНБ JPMorgan Chase (JPMC). Схема выглядела так: ФРС дает деньги JPMC, а JPMC выдает их другим банкам или прочим участникам финансового рынка под обеспечение их активами. Таким образом, в случае банкротства активы этих заемщиков переходили в собственность не ФРС, а JPMC. Что и произошло в результате острой фазы кризиса. Активы главного американского банка, таким образом, существенно выросли.

Доминанта западных СМИ

Западные СМИ научились эффективно управлять информацией.

Ярким примером здесь может служить недавнее присуждение Нобелевской премии мира Евросоюзу. С одной стороны, наднациональная интеграция не стоит на месте, однако, с другой, военные операции «за мир» в Ливии, а теперь уже и в Сирии – не выдерживают никакой критики. Подобные экивоки в нашем сознании приобретают анекдотические интерпретации: «у вас еще нет демократии, тогда мы летим к вам!».

Карикатура «The Economist» – «наша миссия – защищать невинных граждан». Налево – «свободная Ливия», направо – «свободные Сирия, Иран…»

В этом контексте очень интересно изучение западных «информационных атак», например, связанных с событиями августа 2008 г. в Абхазии и Южной Осетии. Когда практически все западные СМИ, такие как BBC и CNN, как заведенные твердили о вторжении российских войск на территорию «суверенной» Грузии, хотя подобные новостные агентства имеют одни из самых обширных корреспондентских сетей в мире, что, казалось бы, должно исключить получение ложных сведений.

Характерное информационное обеспечение ведется во время подготовки и проведения многочисленных так называемых оранжевых революций, которые нацелены на привнесение нестабильности в тот или иной регион и тщательно планируются.

Сферы применения такого информационного оружия могут варьироваться от политических игр (политтехнологии при организации предвыборных кампаний), до организации «вздутия» цен на акции определенных компаний. Так, в США ведущую роль в «подсказывании» инвесторам, куда лучше всего вкладывать деньги играет канал CNBC (Consumer News and Business Channel), количество зрителей (активных на финансовом рынке) которого превышает 7 млн человек. Вещание этого канала организовано в операционных залах бирж и брокерских помещениях, оздоровительных клубах, ресторанах, цветочных магазинах, нефтяных вышках, заводах, студенческих общежитиях, комнатах присяжных и даже тюрьмах. Развиваясь, CNBC оказывал все большее влияние на процесс принятия решений на фондовых рынках. В итоге с обыкновенного информирования о состоянии рынков акцент сместился на освещение мнений биржевых трейдеров. В результате объективность при оценке тех или иных событий и объектов смещается на чистую направленность информации (например, на CNBC всерьез говорили, что капитализация компании Cisco с выручкой в 120 млрд долларов (2009) может достигнуть 1 трлн долларов). Таким образом, усиливаются спекулятивные тенденции на рынках, и таким образом строится целая индустрия вокруг ценообразования, работающая на поведенческой психологии.

Целью подобной игры западных СМИ является формирование общественного мнения, например, поддерживающего определенный политический курс, либо лоббирование чьих-то корпоративных интересов. Работает эффект подражания, стадный инстинкт. Страсти, вызываемые алчностью и отчаянием, побеждают рассудок не в одном человеке, а в сотнях. Люди, хладнокровные и расчетливые в одной ситуации, могут сообща пренебречь любыми правилами безопасности. Так можно искусственно усилить изменение цены на тот или иной актив, обвалить акции компании или, что практикуется хедж-фондами, заработать на специально вызванном падении рынка.

Интересным принципом технологий манипуляции сознанием, становится уход от многократного повторения, о котором пишет, например, профессор С.Г.Кара-Мурза к принципу логического построения фактов таким образом, чтобы объект манипуляции сам, путем последовательных логических умопостроений пришел к изначально заданным манипулятором выводам. Благодаря работе такой технологии манипуляции, объект считает то или иное умозаключение своим «детищем» и тем самым ему гораздо сложнее от него отказаться, то есть, итоговая часть еще и закрепляется, как бы бетонируется и становится для человека «единственно верной».

Более того, благодаря погружению современного обывателя в нескончаемый поток новостной информации, его сознание размягчается, становится менее критичным, а подаваемые данные все меньше ставятся под сомнение. Подчеркнем еще раз, что здесь речь идет именно о новом поколении людей, уже не мыслящих себя вне информационного поля, растущих и развивающихся в нем.

Ситуация усугубляется тем, что не только реклама, но и множество политических и различных общественных информационных кампаний строятся на принципах классической пропаганды, использовавшихся Адольфом Гитлером, но сформулированных еще Зигмундом Фрейдом и его племянником Эдвардом Бернейсом:

1) Пропаганды должно быть много, она адресована только массе, и масса должна встречаться с ее носителями постоянно, в любой точке пространства, в любой промежуток времени. Чем больше, тем лучше.

2) «Ее уровень должен исходить из меры понимания, свойственной самым отсталым индивидуумам из числа тех, на кого она хочет воздействовать… Она должна быть максимально проста». То, что понятно рабочему, поймет и интеллигент. Наоборот не получается. Поэтому простая пропаганда действует на всех, даже на тех, кто ей сопротивляется. В конце концов, когда большинство будет убеждено в чем-то, умное меньшинство вынужденно последует за большинством.

3) Пропаганда должна быть однообразна, «должна ограничиваться лишь немногими пунктами и излагать эти пункты кратко, ясно и понятно, в форме легко запоминающихся лозунгов» (квас не кола, пей Николу). Пропагандировать наш лозунг мы можем и должны с самых различных сторон, но итог должен быть один и тот же, и лозунг неизменно должен повторяться в конце каждой речи, каждой статьи».

4) Пропаганда должна быть «однозначна»: «тут нет места тонкой дифференциации. Народ говорит «да» или «нет», он любит или ненавидит. Правда или ложь! Прав или не прав! Народ рассуждает прямолинейно». Никаких различных точек зрения и объективных подходов, никаких сомнений, колебаний, возможностей. Только решительность и однозначность. Выбор уже сделан. Факт уже налицо. О нем только информируют. «Все искусство тут должно заключаться в том, чтобы заставить массу поверить: такой-то факт действительно существует, такая-то необходимость действительно неизбежна, такой-то вывод действительно правилен».

5) «Пропаганда должна воздействовать больше на чувства и лишь в небольшой степени на так называемый разум… чем меньше научного балласта в нашей пропаганде, чем больше обращается она к чувству толпы, тем больше будет успех».

6) Пропаганда должна быть шокирующей. Не нужно входить в резонанс с мнением массы, а потом постепенно подводить ее к какой-то мысли. Нужно огорошить сразу. Только в этом случае можно привлечь внимание, а привлечение внимания — это начало пропаганды. Только шокирующее нестандартное послание люди будут передавать и пересказывать друг другу, тогда как то, что им привычно, они не заметят и не перескажут. Люди скорее верят большой лжи, чем маленькой. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они постесняются. Большая ложь даже просто не придет им в голову. И даже когда им разъяснят, что речь идет о лжи чудовищных размеров, они все еще будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что, вероятно, все-таки здесь есть доля истины… Солги посильней, и что-нибудь от твоей лжи да останется».

Не случайно один из ведущих апологетов либерализма и свободного рынка австрийский философ Фридрих фон Хайек говорил: «Власть искусного пропагандиста так велика, что он может придать человеческому мышлению любую требуемую форму, и даже самые развитые, самые независимые в своих взглядах люди не могут целиком избежать этого влияния, если их надолго изолировать от всех других источников информации». А когда информационная атака ведется сразу по нескольким направлениям – ее эффект растет многократно.

В заключении приведем высказывание главы одной крупнейшей транснациональной корпорации, который, сидя в своем офисе по соседству с американским Белым домом как-то сказал: «в настоящее время асимметрия в понимании того, как работает глобальная экономика, между законниками, бизнесменами и технологами необозрима, как Атлантический океан. Как вы думаете, сколько из нынешних законодателей имеют хотя бы приблизительное представление о том, что знает о мире среднестатистический генеральный директор мультинациональной корпорации? Поэтому у национальных правительств есть проблема: как можно регулировать нечто, что ты не понимаешь? А ведь что устроено сложнее, чем внутренняя работа глобальной экономики? И если правительство не в состоянии делать то, что должно… этим будет заниматься бизнес-сообщество».

http://pluriversum.org/news/globalism/the_global_financial_economic_architecture_is_an_attempt_solid_understanding/