Что дала всему миру отмена обеспечения золотом американской валюты и для чего это было сделано, кто стоял у истоков первого из мировых кризисов и почему мировому сообществу крайне тяжело бороться за сферы финансового влияния с гегемонией США – мы попытаемся кратко проанализировать в этой статье.

Борьба американских финансистов за право единоличного обеспечения мировой экономической системы единым мерилом стоимости закончилась безоговорочной победой в 1971 году. Отмена золотого обеспечения доллара, как основной расчётной единицы в международных торговых соглашениях, привело к значительному усилению роли американской валюты. Равновесие на международных денежных рынках было нарушено в свою пользу именно американскими финансовыми воротилами.

Произошло это по причине того, что роль единого мерила истинной стоимости валют перешло, в результате упорных интриг США, от золота к американскому доллару. Денежные знаки многих государств и в частности США, перестали обмениваться на золото, а начали обеспечиваться валовым национальным продуктом.

Один из первых мировых кризисов был вызван обвалом стоимости доллара в шестидесятых годах прошлого века. Когда за короткое время его котировки снизились на пять долларов за унцию золота, то есть доллар подешевел за короткое время на 14% по отношению к драгоценному металлу.  Американского золота не хватило бы даже на то, чтобы оплатить мизерную часть своего государственного долга.

Да, скорее всего, золотого запаса уже и не было в наличии у правительства Штатов. Вероятно, банки Федеральной резервной системы просто изъяли его из правительственных хранилищ для залогового обеспечения государственного долга. Поэтому финансовые гении Америки попросту отменили обмен долларов на золото, так как триллионы напечатанных зелёных бумажек уже невозможно было оплатить полновесным металлом.

Здравый смысл, вложенный в идею обеспечения валют валовым продуктом, привёл к заполнению финансовых рынков безудержно увеличивающейся денежной массой. В конце концов, её реальная стоимость упала относительно номинальной в разы, что привело к мировому кризису 2008 года. Скажем прямо, что слишком мягкие попытки правительств и национальных банков удержать положительный баланс ведущих государств Европы, продолжают оказывать отрицательное влияние на стоимость валют.

Инфляция в развивающихся странах получает всё большую подпитку из-за попытки государственных центральных банков проводить внутренние валютные интервенции. Скупая ничем не обеспеченные американские доллары и сдерживая свою валюту от резкого укрепления, правительства этих стран играют на руку американцам.

Валютные войны стран – членов ВТО, направленные на поддержание курса национальной валюты, стали нормальной практикой в настоящее время. Поскольку таможенные барьеры уже попросту не могут оградить отечественного производителя от иностранной демпинговой политики в области цен.  Падение курса валют по сравнению с их реальным обесцениванием уже не так заметно, поскольку нет резких взаимных изменений стоимости.

Всего за четыре десятилетия денежная масса американских зелёных бумажек заняла превалирующие позиции в экономике многих стран. Немыслимое значение долларов в обороте к производимой сообществом всего мира продукции составило более 1000%. Соответственно, призрак нового финансового кризиса, основанного на падении покупательной стоимости основного платёжного средства и сомнении в платёжных способностях США, навис над странами всего мира.

Потребительская инфляция, выраженная в уменьшении реальной покупательной стоимости доллара США по отношению к курсу на 1971 год, составила более 550%. Но гораздо страшнее выглядят многократно и неоправданно возросшие цены на американские акции или недвижимость в Соединённых Штатах.

Фондовый рынок американских акций вновь растёт в быстром темпе и только немногие опытные биржевики с ужасом ожидают очередного громкого звука лопнувшего мыльного пузыря огромных цен. Фактически американский доллар - как основная резервная валюта, обесценивается быстрее, чем ФРС успевает его печатать. Только за период с 2000 года по настоящее время, по отношению к стоимости золота он втрое обесценился.

С учётом доли штатовской валюты 80-90%, в ежедневном обороте мирового рынка финансов, можно сделать вывод о неминуемом коллапсе долларовой направленности мировой финансовой сущности, а также экономики США.

Тридцати кратно возросла стоимость жёлтого металла после отмены обеспечения стоимости доллара твёрдым эквивалентом. Все мировые экономики, включая американскую, попали под тяжкий гнёт девальвации доллара вследствие исключения привязки его стоимости к цене золота.

Долг на душу населения каждого американского налогоплательщика составил к 2011 году 45 000 долларов, по сравнению с 20 000 в 2000 году. Многие семьи, бесконтрольно взявшие неоправданно большие кредиты на приобретение недвижимости, вследствие краха 2008 года по сей день остаются должниками американских банков. До 1970 года практически все дети американцев жили лучше своих родителей, потом всё стало совершенно наоборот.

Бессмысленное кредитование правительством США почти убитых кризисом банков, привело к вливанию в экономику со стороны ФРС и правительства всё новых порций ликвидности - американских зелёных бумажек. Это окончательно снизило реальную стоимость доллара и расшатало доверие к американской финансовой системе.

Экономисты всего мира заняты поисками надёжного актива, который удовлетворит все потребности мировой финансовой системы в едином мериле ценности и средстве взаимных расчётов. Золото, представляющее ранее надежду финансистов всего мира, утратило свои позиции, по многим совершенно новым обстоятельствам.

Золотой запас Америки по состоянию на 2011 год составлял 8130 тонн, а её денежная база – более двух с половиной триллионов денежных единиц. Можно сосчитать, что по ценам на 2011 год при стоимости золота около 1600 долларов за тройскую унцию, реальная стоимость одного доллара равнялась цене за 19 миллиграмм жёлтого металла. Тогда как по реальному положению вещей в американской экономике, стоимость одного доллара обеспечена лишь тремя миллиграммами золота.  

Получается, что для обеспечения золотовалютным запасом США всей массы находящихся в обращении американских долларов необходимо более 52 тысяч тонн драгоценного металла. Всего мирового запаса жёлтого металла по состоянию на 2011 год, находящегося в банковских хранилищах – более тридцати тысяч тонн, не хватит на обеспечение долговых обязательств США.

При обеспечении драгоценным металлом эквивалента стоимости доллара по состоянию на 1971 год, для поддержания платёжеспособности американской валюты цена золота должна составлять более десяти тысяч штатовских денег за унцию по состоянию на 2011 год. То есть только для того, чтобы поддержать жёлтым металлом нынешнее ВВП одних США, необходимо наличие более 260 тысяч тонн золота.

Но золотые запасы планеты ограничены. Их не достаточно для твёрдого обеспечения стоимости валюты . С новой привязкой стоимости доллара к цене золота они будут расти соответственно. Рост их несёт угрозу для экспортёров. Ведущие страны мира, проводящие огромные объёмы экспортных операций, могут попросту обрушить свою экономику. Соответственно, нельзя необдуманно и поспешно реализовывать на практике скорый возврат к обеспечению стоимости валюты твёрдым металлом.

Среди альтернатив американскому доллару, на втором месте стоит создание нового международного платёжного средства. Применяемые для взаимных расчётов МВФ специальные права заимствования, равные сумме курсов четырёх основных денежных единиц мира, планируются в скором времени на её роль. Но проблема остаётся в виде всё того же необеспеченного ничем доллара США, который занимает в этой корзине 44% веса. Поэтому перспективы новой валюты очень туманны.

Из мировых валют сохраняет стабильные позиции только евро. Её бесконтрольная эмиссия попросту невозможна без согласования всех членов европейской зоны и Европейского центрального банка.

Практически только евро может использоваться в виде резервной валюты. По сравнению с 2000 годом активы центральных банков стран мира, эмитированные в евро, увеличились за 10 лет с 18% до 26%. Но проблема остаётся. В целях сохранения торгового баланса из-за удешевления доллара, ЕЦБ приходится удешевлять и евро. Кроме того, присутствуют дополнительные риски для стран – соседей по евро, разделить торговые потери и возникающие проблемы экономики дружественных стран.

Нестабильность одного региона отображается на платёжеспособности общей валюты. Пока что все попытки преодолеть это противоречие кончаются крахом. Скорее всего, это положение не изменится и в ближайшее время, так как рынок не будет стабильным без единого для всех мерила стоимости валюты.

В нынешние времена роль золотого стандарта вполне может исполнять вырабатываемая электроэнергия. Привязка определённого количества электрической энергии к денежной единице могло бы дать миру стабильность валюты, которую всегда можно обменять на физическую величину материального актива. Причём его транспортировка, унификация и однородность ставит меньше проблем при привязке курса валюты.

Энергетический стандарт даст толчок развитию инфраструктуры подачи электроэнергии в самые отдалённые уголки планеты. Кроме того, всё возрастающий спрос на энергию, нельзя сравнить с ограниченным потреблением золота ювелирами, производством электротехники и банковским сектором.

С недавних пор многими ведущими экономистами мира для определения показателей развитости страны, используется не только значение ВВП на душу населения, но и количество единицы энергетического потока на человека.

В итоге всего этого хочется отметить важность решения проблем, возникающих при конвертации стоимости денег в цену энергии. И одной из главных задач является правильное соотношение денежных и энергоресурсов, необходимых для обеспечения высокотехнологичных и материалоёмких отраслей промышленности. Пока проблема остаётся открытой и лучшие умы человечества бьются над её успешным решением.